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Windsor Drake ist ein nordamerikanisches M&A-Beratungshaus und führt strukturierte, kompetitive Verkaufsprozesse für Unternehmen von substanzieller Größe und Profitabilität. Wir erzeugen Käuferwettbewerb, kontrollieren den Informationsfluss und maximieren Ihr Ergebnis. Wer seine Firma verkaufen will und es ernst meint, beginnt hier.
Ein Unternehmen zu verkaufen ist für die meisten Gründer das größte finanzielle Ereignis ihres Lebens. Der Unterschied zwischen einem gut geführten und einem schlecht geführten Prozess wird in Millionen und in Jahren des Bereuens gemessen.
Windsor Drake existiert aus einem Grund: damit Sie beim Verkauf den vollen Wert realisieren, den Sie aufgebaut haben. Wir vertreten Gründer in B2B SaaS, Fintech, Cybersecurity und KI. Unser strukturierter Prozess erzeugt Wettbewerb unter qualifizierten Käufern, etabliert Informationskontrolle und liefert Ergebnisse, die bilaterale Verhandlungen konsistent übertreffen. Als erste Anlaufstelle für jeden Gründer gilt: Passt Ihr Unternehmen nicht in unsere Sektoren, vermitteln wir ohne Kosten einen geprüften Spezialisten aus unserem Partnernetzwerk, auch für die klassische Unternehmensnachfolge im Mittelstand.
Die meisten Gründer, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, begehen einen dieser Fehler. Jeder kostet reales Geld, und oft scheitert der gesamte Deal daran.
Jedes Mandat folgt dem Modified-Auction-Rahmen von Windsor Drake, einem disziplinierten, phasenweise gesteuerten Prozess, der Wettbewerb erzeugt und Ihre Verhandlungsposition vom ersten Gespräch bis zum Closing erhält. Ob GmbH-Anteilsverkauf, Share Deal oder Asset Deal, das Gerüst bleibt gleich.
Wir erstellen eine fundierte Unternehmensbewertung, benchmarkt an vergleichbaren Transaktionen Ihres Sektors. Wir identifizieren die Werttreiber, für die Käufer eine Prämie zahlen, und positionieren Ihr Unternehmen entsprechend.
Wir erstellen Unterlagen auf institutionellem Niveau, Teaser, Information Memorandum und Finanzmodell, und bauen eine kuratierte Liste von Private-Equity-Fonds, strategischen Erwerbern und Family Offices mit nachweislichem Akquisitionsinteresse in Ihrem Sektor.
Wir sprechen 50 bis über 150 qualifizierte Käufer unter strikter Vertraulichkeit an. Jeder Kontakt läuft über NDAs und gestufte Informationsfreigabe. Ihre Identität bleibt geschützt, bis Qualifikation und ernsthaftes Interesse bestätigt sind.
Mehrere qualifizierte Käufer geben indikative Angebote und Letters of Intent ab. Wir verhandeln Preis, Konditionen, Earn-out-Strukturen, Kaufpreismechanismus und Closing-Bedingungen. Den finalen Wert bestimmt der Wettbewerb, nicht die Hoffnung.
Wir steuern die Due Diligence, koordinieren Ihre Anwälte und Steuerberater und treiben die Transaktion zum Abschluss. Bis zum Geldeingang halten wir alternative Bieter im Prozess, damit Ihre Verhandlungsposition bestehen bleibt.
Wir kontaktieren pro Mandat 50 bis über 150 qualifizierte Käufer. Mehrere Parteien, die um Ihr Unternehmen konkurrieren, sind der verlässlichste Weg zu Preis und Konditionen. Makler arbeiten typischerweise mit 3 bis 5 Interessenten.
Information Memorandum, Finanzmodell und Teaser entstehen auf dem Standard, den Private-Equity-Fonds und strategische Erwerber erwarten. Professionelle Unterlagen signalisieren einen ernsthaften Prozess und tragen unmittelbar zur Bewertung bei.
Ihr Mandat wird nicht an einen Junior-Analysten weitergereicht. Das Senior-Team, das Ihr Mandat gewinnt, führt Ihren Prozess, verhandelt mit den Käufern und bringt Ihre Transaktion zum Abschluss.
Von Toronto und New York aus pflegen wir aktive Beziehungen zu Private-Equity-Fonds, Family Offices und strategischen Erwerbern in ganz Nordamerika. Für deutsche Gründer heißt das: Käufer treten in den Wettbewerb ein, die ein rein nationaler Prozess nie erreicht hätte. Mehr dazu auf unserer Seite Cross Border M&A.
Der beste Zeitpunkt, ein Unternehmen zu verkaufen, ist der, an dem Sie es nicht müssen. Gründer, die aus einer Position der Stärke verkaufen, mit wachsendem Umsatz, stabilen Margen und einem tragfähigen Managementteam, erzielen konsistent höhere Bewertungen als jene, die durch Erschöpfung, Gesellschafterkonflikte oder nachlassende Zahlen zum Verkauf gedrängt werden.
Marktsignale wie hohe M&A-Aktivität im Sektor, attraktive Multiples und aktive Fonds-Investitionszyklen sind relevant, aber nachrangig gegenüber der Verkaufsreife des Unternehmens. Saubere Zahlen, dokumentierte Prozesse und ein Management, das ohne den Gründer funktioniert, werden immer mit einer Prämie bezahlt. Auch wer eine Unternehmensnachfolge plant, sollte 12 bis 24 Monate nachweisbar stabiler Leistung mitbringen.
Die Bewertung im Lower Middle Market wird vom bereinigten EBITDA, den anwendbaren Multiples und der Qualität der dahinterliegenden Erträge bestimmt. Für Unternehmen mit substanzieller Größe und Profitabilität liegen Transaktions-Multiples typischerweise zwischen dem 4- und 8-fachen EBITDA, abhängig von Sektor, Wachstum, Kundenkonzentration, wiederkehrenden Erlösen und Margenprofil.
Die entscheidende Einsicht, die viele Gründer übersehen: Bewertung ist keine Formel. Sie ist das Ergebnis einer Verhandlung, geformt von der Wettbewerbsdynamik des Prozesses. Dasselbe Unternehmen erzielt vor einem einzelnen Käufer einen substanziell anderen Multiple als vor fünfzehn qualifizierten Bietern in einer strukturierten Auktion. Der Prozess selbst schafft Wert.
Bei 3 Millionen Euro EBITDA bedeutet der Unterschied zwischen dem 4-fachen und dem 6-fachen Multiple 6 Millionen Euro Unternehmenswert. Diesen Unterschied erzeugt Prozessdisziplin, nicht Glück.
Das Käuferuniversum besteht aus drei Kategorien: Private-Equity-Fonds mit Plattform- oder Add-on-Strategien, strategische Erwerber, die Fähigkeiten oder Marktanteile zukaufen, und Family Offices mit langfristigem Kapital.
Jeder Käufertyp bewertet anders. PE-Fonds achten auf EBITDA-Wachstum und Managementtiefe. Strategen zahlen Prämien für Technologie, Kundenbeziehungen oder Marktzugang, die ihre eigene Wachstumsagenda beschleunigen. Family Offices priorisieren stabilen Cashflow und flexible Nachfolgeregelungen. Ein gut geführter Prozess präsentiert Ihr Unternehmen allen drei Käufertypen gleichzeitig und lässt den Markt entscheiden, welche Käuferklasse Ihr Unternehmen am höchsten bewertet.
Ein professionell geführter Sell-Side-Prozess dauert vom Mandat bis zum Closing in der Regel 6 bis 10 Monate: 4 bis 6 Wochen Vorbereitung und Unterlagen, 6 bis 8 Wochen Käuferansprache und Erstgespräche, 4 bis 6 Wochen LOI-Verhandlung und Auswahl, 8 bis 12 Wochen Due Diligence und Vertragswerk, inklusive der Festlegung des Kaufpreismechanismus, Locked Box oder Closing Accounts.
Länger dauert es, wenn die Zahlen umfangreiche Normalisierung brauchen oder die Nachfolge im Management ungeklärt ist. Schneller geht es mit geprüften Abschlüssen, einer klaren Wachstumsstory und einem Team, das Käufer über den Gründer hinaus bewerten können. Unsere Vorbereitungsphase zieht genau die Arbeit vor, die andere Prozesse verlangsamt.
Direkt führen wir Mandate in Fintech, B2B SaaS, Cybersecurity und KI, den Sektoren mit unseren tiefsten Käuferbeziehungen. Käufer bewerten in jedem Sektor anders: Ein SaaS-Erwerber prüft ARR-Wachstum, Net Revenue Retention und CAC-Payback. Wer weiß, worauf die Käufer Ihres Sektors achten, positioniert Ihr Unternehmen wirksamer als jeder Generalist.
Für alle anderen Branchen, vom Maschinenbau bis zu Dienstleistungen, gilt derselbe Einstieg: Wir vermitteln Ihnen ohne Kosten den passenden geprüften Spezialisten aus unserem Partnernetzwerk. Keine Anfrage wird abgewiesen.
Vertraulichkeit ist das Fundament jedes Mandats. Ihre Identität wird ohne schriftliche Zustimmung nicht offengelegt. Käufer erhalten zunächst einen anonymisierten Teaser. Erst nach unterzeichnetem NDA und bestandener Qualifikationsprüfung folgt das Information Memorandum. Wir steuern den Informationsfluss in jeder Phase, zum Schutz Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Wettbewerbsposition.
Wir beraten gründergeführte Unternehmen von substanzieller Größe und Profitabilität, ohne feste Obergrenze. Passt ein anderer Spezialist besser zu Größe oder Branche, vermitteln wir ohne Kosten einen geprüften Berater aus unserem Netzwerk. Kein Verkäufer wird abgewiesen.
Unsere Vergütung kombiniert einen monatlichen Retainer mit einem Erfolgshonorar bei Closing. Der Retainer deckt die laufende Prozessarbeit, Unterlagen, Käuferansprache und Steuerung. Den Großteil verdienen wir erst, wenn Ihr Deal zu bestmöglichen Konditionen schließt. Details besprechen wir im Erstgespräch.
Makler listen Unternehmen auf Marktplätzen und warten auf Interesse. M&A Berater konstruieren proaktive, kompetitive Prozesse: gezielte Käuferauswahl, gesteuerte Offenlegung, Bieterwettbewerb, Verhandlung der Konditionen. Der Unterschied wiegt am schwersten dort, wo institutionelle Käufer einen professionellen Prozess und belastbare Unterlagen erwarten.
Ja, genau dafür gibt es den Berater. Ein ordentlicher Verkaufsprozess kostet hunderte Stunden. Windsor Drake übernimmt den Prozess, damit Sie das Geschäft führen. Starke Zahlen während des Verkaufs sind entscheidend: Jede Schwäche gibt Käufern einen Hebel, den Preis nachzuverhandeln.
Nicht zwingend, aber sie beschleunigen den Prozess und stärken das Käufervertrauen. Mindestens brauchen Sie belastbare Zahlen, die einer Quality-of-Earnings-Analyse standhalten. Wir bewerten Ihre finanzielle Verkaufsreife früh im Mandat und sagen Ihnen, welches Niveau vor dem Marktgang nötig ist.
Die meisten Transaktionen im Lower Middle Market sehen eine Übergangsphase von 6 bis 24 Monaten vor, in der der Gründer die neue Eigentümerseite unterstützt. Vergütung, Rolle und Dauer werden zusammen mit dem Kaufpreis verhandelt. Ob sauberer Exit, Rückbeteiligung oder gestufte Unternehmensnachfolge: Das Gesamtpaket wird auf Ihre Ziele hin verhandelt.
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen. Ein Senior-Berater meldet sich innerhalb von 2 Arbeitstagen, um Ihre Situation, Ihre Ziele und die Frage zu besprechen, ob ein formaler Prozess sinnvoll ist.
Jede Anfrage wird streng vertraulich behandelt. Ohne Ihre schriftliche Zustimmung geben wir nichts weiter.
Wir antworten innerhalb von 2 Arbeitstagen. Jede Anfrage wird streng vertraulich behandelt.