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Mise à jour : juillet 2026
Windsor Drake est un cabinet nord-américain de conseil en M&A, présent à Toronto et à New York. Nous sommes spécialisés dans les mandats de cession (sell-side) des entreprises dirigées par leurs fondateurs : préparation, valorisation, conduite du processus de cession et accompagnement de la due diligence jusqu’au closing. Chaque mandat est piloté par un associé senior, du premier échange à la signature. Pour tout fondateur qui envisage une cession, nous sommes le premier interlocuteur : nous menons directement les processus des entreprises technologiques dont l’univers d’acheteurs est nord-américain, et nous orientons les autres, sans frais, vers un spécialiste vérifié de notre réseau de partenaires.
Un intermédiaire ou un courtier met votre entreprise sur le marché et attend des marques d’intérêt, pour négocier ensuite une seule offre. Un conseil M&A de niveau institutionnel construit un marché autour de votre entreprise : identification systématique des acquéreurs pertinents, approche structurée, mise en concurrence de plusieurs candidats, et maîtrise du calendrier, des conditions et de la circulation de l’information au service du vendeur. L’écart économique entre un processus structuré et une négociation bilatérale représente couramment 20 à 40 % de la contrepartie totale, avant même la structure de l’opération, les compléments de prix et l’allocation des risques post-closing.
Le cœur du métier est la cession : positionnement de marché, documents d’approche confidentiels, approche systématique des acquéreurs, obtention de plusieurs offres concurrentes, négociation et closing, le tout d’une seule main. C’est la concurrence entre acheteurs qui produit des prix et des conditions qu’une négociation isolée n’atteint pas.
S’y ajoutent le transaction advisory pour protéger le produit net de cession (quality of earnings, accompagnement de la due diligence, structuration incluant le mécanisme de prix, locked box ou comptes de clôture), la préparation à la cession qui augmente la valeur d’entreprise 12 à 24 mois avant la mise sur le marché, et des travaux de valorisation qui reflètent la qualité du chiffre d’affaires, la concentration clients, la part de revenus récurrents et l’appétit des acheteurs du secteur.
Le point commun de nos clients n’est pas le secteur, c’est la situation : une entreprise substantielle construite par son fondateur, et la question de la suite. Presque tous négocient pour la première fois face à des acheteurs dont l’acquisition est le métier. Corriger cette asymétrie est l’essence du conseil en M&A. Un premier échange a de la valeur quel que soit le secteur ou la taille.
Nous publions en continu des recherches sectorielles sur la fintech (paiements, regtech, wealthtech, insurtech, finance intégrée, crédit), le B2B SaaS, la cybersécurité et l’IA. La connaissance sectorielle détermine quels acheteurs sont approchés, comment l’entreprise est positionnée et quels référentiels de valorisation s’appliquent. Chaque vertical possède son écosystème d’acheteurs et ses propres déterminants de valeur.
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Il pilote la cession pour le compte du propriétaire : valorisation, documents de présentation confidentiels, identification et approche des acheteurs qualifiés, conduite d’un processus concurrentiel et négociation des conditions jusqu’au closing. Windsor Drake travaille exclusivement du côté vendeur.
L’intermédiaire publie l’opportunité et attend les intéressés. Le conseil M&A mène un processus proactif et structuré : liste d’acheteurs ciblée, approche contrôlée, mise en concurrence de plusieurs candidats, maîtrise de l’information et du calendrier. Cette différence structurelle se retrouve systématiquement dans le prix, les conditions et la sécurité d’exécution.
Des entreprises de fondateurs d’une taille et d’une rentabilité substantielles, sans plafond. Si un autre spécialiste convient mieux, nous vous orientons sans frais vers un conseil vérifié de notre réseau. Un premier échange a de la valeur quelle que soit la taille.
Un honoraire mensuel pendant le mandat et un honoraire de succès au closing, calculé en pourcentage de la valeur de la transaction. Le premier couvre le travail de processus, le second aligne notre intérêt sur votre résultat. Les conditions précises sont présentées lors du premier échange confidentiel.
Oui. Chaque échange est strictement confidentiel. Sans votre autorisation expresse, aucune information n’est communiquée à des tiers, ni acheteurs, ni concurrents, ni salariés. La confidentialité est le socle de la relation de conseil et protège l’activité pendant la réflexion.
Pour une entreprise préparée, il faut compter en général six à neuf mois entre le mandat et le closing. Si les comptes ou la concentration clients demandent du travail, une préparation de 12 à 24 mois avant la mise sur le marché améliore de façon constante le prix et les conditions.
Que la cession soit à six mois ou à deux ans, la première étape est la même : une lecture sans engagement de la position de votre entreprise et du corridor de résultats réaliste. Hors de nos secteurs technologiques, ou pour une transmission d’entreprise domestique, nous identifions avec vous le bon spécialiste.
Chaque demande est strictement confidentielle. Rien n’est transmis sans votre accord écrit.
Réponse sous 2 jours ouvrés. Chaque échange est strictement confidentiel.