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最終更新:2026年7月
Windsor Drake(ウィンザー・ドレイク)は、トロントとニューヨークに拠点を置く北米のM&Aアドバイザリーファームです。創業者が経営する企業のセルサイドM&Aに特化し、準備、企業価値評価、売却プロセスの実行、デューデリジェンスからクロージングまでの全工程を、シニアパートナーが最初の面談から一貫して担当します。売却を検討する創業者にとって、最初の相談先となることが当社の役割です。北米に買い手が想定されるテクノロジー企業は当社が直接プロセスを主導し、それ以外の企業には提携ネットワークの審査済み専門アドバイザーを、創業者の負担なくご紹介します。
日本で一般的なM&A仲介は、売り手と買い手の双方から手数料を受け取り、両者の間に立って成約を目指すモデルです。これに対してセルサイドアドバイザリー(FA)は、売り手のみを代理し、売り手の利益だけのために働きます。仲介が一件の買い手候補との合意形成を目指すのに対し、セルサイドFAは対象となりうる買い手を体系的に洗い出し、複数の買い手候補による競争環境を構築します。単独交渉と競争的プロセスの差は、譲渡対価と契約条件の両方に現れます。構造的な利益相反のない助言を受けられるかどうかは、創業者にとって本質的な違いです。
中核はセルサイドM&Aです。市場でのポジショニング、秘密保持を前提とした打診資料の作成、買い手候補への体系的なアプローチ、複数の意向表明の獲得、条件交渉、クロージングまでのプロセス全体を設計し、実行します。競争環境の構築こそが、単独交渉では得られない価格と条件を生み出します。
これを補完するのが、譲渡対価の手取りを守るためのトランザクションアドバイザリー(Quality of Earnings対応、デューデリジェンス支援、ディールストラクチャリング)、市場に出る12〜24ヶ月前から企業価値を高めるイグジットプランニング、そして収益の質、顧客集中度、経常収益比率、セクター固有の買い手需要を反映した企業価値評価です。
共通するのはセクターではなく、局面です。当社のクライアントは、実体のある事業を築き、次の一手を考える段階にある創業者です。売却が初めてであるという情報の非対称性を正すことが、M&Aアドバイザリーという仕事の本質です。どのセクター、どの規模であっても、まず相談する価値があります。
フィンテック(決済、レグテック、ウェルステック、インシュアテック、組込型金融、レンディング)、B2B SaaS、サイバーセキュリティ、AIの各分野で、セクター調査を継続的に発行しています。セクター知識は、どの買い手に打診するか、会社をどう位置づけるか、どの評価基準が妥当かを決定づけます。各分野に固有の買い手エコシステムと評価ドライバーを踏まえた助言を行います。
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オーナーに代わって会社売却の全体を管理します。企業価値の評価、秘密保持を前提とした打診資料の作成、適格な買い手候補の特定とアプローチ、競争的な入札プロセスの管理、クロージングまでの条件交渉が含まれます。Windsor Drakeは創業者主導企業のセルサイドアドバイザリーに特化しています。
仲介は売り手と買い手の双方から手数料を受け取り、両者の合意形成を目指します。セルサイドFAは売り手のみを代理し、複数の買い手候補による競争環境を構築して、売り手の利益だけのために交渉します。この構造の違いが、価格、条件、成約の確実性に一貫して表れます。
一定の事業規模と収益性を備えた創業者主導企業を対象としています。上限は設けていません。当社の直接支援よりも他の専門アドバイザーが適する場合は、提携ネットワークから審査済みの専門家を創業者の負担なくご紹介しますので、規模を問わずまずご相談ください。
エンゲージメント期間中の月額リテイナーと、クロージング時の成功報酬(取引総額に対する一定割合)の組み合わせです。リテイナーはプロセス運営の実費に充当され、成功報酬が当社のインセンティブを売却の成果と一致させます。具体的な条件は初回相談でご説明します。
すべての会話は厳格な秘密保持のもとで行われます。創業者の明示的な承認なく、買い手、競合、従業員を含むいかなる外部にも情報を開示することはありません。秘密保持はアドバイザリー関係の基盤であり、売却検討中の事業運営を守る前提条件です。
準備が整った企業で、契約からクロージングまで通常6〜9ヶ月です。財務報告の整備や顧客集中の改善などが必要な場合は、市場に出る前に12〜24ヶ月のイグジットプランニング期間を設けることで、価格と条件の両方で一貫して良い結果につながります。
売却が6ヶ月先でも2年先でも、最初の一歩は同じです。現在の立ち位置と現実的な選択肢について、義務の生じない非公開のご相談を承ります。テクノロジー以外のセクターや国内での事業承継をお考えの場合も、最適な専門アドバイザーをご紹介します。
すべてのお問い合わせは秘密として取り扱います。書面による同意なく情報を開示することはありません。
2営業日以内にご連絡いたします。すべてのご相談は秘密として取り扱います。